中集集团：集装箱需求企稳回升，能源新签订单激增
6月28日，中集集团2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会在深圳总部召开。中集集团董事长兼CEO麦伯良主持本次股东大会，董事、监事及集团高管分别出席和列席了本次会议。
大会透露，2023年第二季度集装箱需求逐步回暖，运价和货量逐步企稳，道路运输车辆在北美市场盈利强劲，国内灯塔工厂业务毛利率实现提升；能源领域新签订单源源不断，尤其对清洁能源装备需求激增，海工业务在手订单饱满、产能快速爬坡。
会上，围绕集装箱业务经营情况、能源产业布局、车辆跨洋经营、冷链业务发展前景等市场关注的热点话题，中集集团管理层与参会股东代表和媒体记者进行了面对面交流。
集装箱需求企稳回升 冷链重构生鲜供应链生态
进入第二季度，集运行业市场需求正在逐步回暖，运价及货量都有企稳的势头。相比第一季度，中集集装箱的需求已经得到企稳回升，订单部分排产至第三季度。
会上，麦伯良谈及全球贸易格局变化对中集集团的影响时表示，“集装箱作为全球物流的基础单元，与全球贸易活动息息相关，不仅仅只用于某一特定航线。虽然当前全球贸易格局面临一定挑战，但是长期全球贸易占全球工业产出的比例仍旧维持高位水平，还是在不断发展之中的，从增幅来看虽然不会很大，但前景还是可期，我们认为贸易格局的变化不会对集装箱需求产生颠覆性的影响。”
此外，针对媒体关注的全球产业链转移是否会引发集装箱工厂转移的问题，麦伯良表示，“现在的确有一个趋势是部分轻工制造产业链转移到东南亚，甚至将来去到非洲、南美，全球共同发展。中集作为集装箱行业领军企业，我们始终保持密切关注，并时刻都在加深研究。不管怎么变，中集的全球集装箱行业地位不会变。”
据全球最具影响力的国际航运组织BIMCO预计，在基础情景下，2023年全球集装箱海运量增长区间为0.5%-1.5%，2024年增长区间为5.5%-6.5%。预计运量和增长率将在2023年下半年复苏。预计到2024年年底，主要去程航线和区域航线的总运量将比2022年高出约7%。
2023年上半年，集运市场虽然承压，但中集集团市占率逆势实现提升，竞争优势凸显。
此外，基于当前中集集团在集装箱制造市场较高的市占率，中集集团正积极培育“集装箱+”业务，开源拓收，呈现多点开花态势。
比如，积极研发多种适用于现代化农业、新能源汽车场景的新型产品，例如种植箱、制冷保温设备箱集成、新能源冷藏箱、V-RACK框架箱等产品。
在储能科技业务领域，受益于电化学储能市场规模增长，2022年中集集装箱储能业务继续保持快速发展，收入规模再创新高，该业务从最开始提供20英尺、40英尺的集装箱，不断朝集成度更高方向发展，具备全集成储能系统产品能力，为储能下游客户提供储能系统产品，已经有批次交付的记录。
中集渔业开拓出“集装箱+”新场景，推动传统水产养殖业转型升级；模块化建筑大力开拓国内外市场，一批重大项目取得重大进展等。
麦伯良表示，目前中集集团“集装箱+”业务已进入快速增长期，为集装箱板块贡献了重要增量，将有效平抑传统集装箱的周期波动。
此外，麦伯良还着重介绍了中集集团正在积极推进重构生鲜供应链生态。目前，我国生鲜供应链存在很多痛点。其中最大的两个痛点：一个是中间流通环节冗长，现在生鲜产品从产地运送到消费者手里，一般要经过多层转运流通环节；另一个是缺少全程精准冷链运输，导致损耗率高达近30%，这还不包括生鲜产品质量的下降，本来是一等品，结果变成五等品卖。
“中集要改变这两点，做到流通中间环节的减少和全程精准冷链，把生鲜产品运输损耗率降到0，延长生鲜保鲜期，这就是中集的优势。”麦伯良对中集冷链业务发展前景充满期待。
能源新签订单激增 在手订单饱满
在能源领域，中集集团既专注于能源、化工、液态食品装备、海工等主要赛道，同时也持续加大对新能源的投入，特别是在氢能、海上光伏、海上风电及储能等关键装备领域进行了全方位布局。
随着中国经济持续温和复苏，叠加国际天然气价格回落，国内天然气消费逐步恢复。
国家发改委数据显示，今年1-4月天然气表观消费量1292.6亿立方米，同比增长4.1%。国家统计局数据显示，今年1-5月进口天然气4629.1万吨，同比增加3.3%。LNG重卡销量也大幅增长，今年5月国内天然气重卡销量10804辆，同比增长547.3%，环比增长35%；今年1-5月累计销售3.5万辆，同比增长255.8%。
天然气行业需求回暖，带动清洁能源装备业务上升。中集安瑞科作为国内清洁能源行业龙头，2023年以来从收入到订单都有更好的获益和体现。其中，低温和高压装备销售向好，海外市场对陆上清洁能源装备与工程的需求维持强劲。
中集集团总裁高翔介绍，中集安瑞科围绕“制储运加用”都有布局，形成全产业链布局的核心竞争力。其中，以氢能的储存装备和运输装备为主，主要围绕高压装备进行研究。当前，国家对Ⅳ型储氢瓶大力推进，中集安瑞科与合斯康合作布局Ⅳ型储氢瓶，预计今年可以推出，这也形成中集的核心竞争力。去年，中集氢能业务实现 4.4亿的销售额，预计今年还会保持高速的增长。
此外，受益于航运换船周期及环保减排要求趋严，船舶建造行业迎来一轮长期高景气周期，近期中集安瑞科水上清洁能源业务接连斩获了超10亿人民币LNG燃料罐、超10亿人民币2+2艘1450 TEU LNG双燃料集装箱船、近9亿人民币2+2艘LPG/液氨运输船以及超2.5亿人民币4艘清洁能源江海联运干散货船等多项订单。
同时，受益于传统油气FPSO装备需求提升、新能源相关产业的双重带动，中集海工业务发展强劲。2023年第一季度，新签订单及累计在手订单量同比提升，新签订单达11亿美金，同比增长119%；在手订单达47.6亿美金，同比增长116%。与此同时，海工资产管理平台业务在3月底新签自升式钻井合约1台，目前在手订单月数同比增长53%至349个月。
针对投资者关注的近期原油价格有所波动是否影响中集海工业务的热点问题，麦伯良回应，首先我们认为油价处于正常的小幅波动。此外，近年来，中集海工业务积极抢抓新能源、特种船舶高速发展带来的历史机遇，紧紧围绕新兴赛道投放新产能、交付产品。目前，中集海工业务在手订单金额约50%来自于非油气项目。从海工行业来看，复苏态势比较确定，从我们在手订单的建造节点来看，预计未来3-5年，海工都会处于比较强劲的复苏时期。
在储能领域，中集集团积极进军海外市场，与国际头部储能集成商和制造商美国POWIN公司进行深度战略合作，双方共同成立合资公司，通过技术研发和产品创新，积极拓展全球全集成储能集成装备市场。
储能也是深圳积极抢抓的“风口”领域。深圳对储能领域的政策支持和规划已走在前列。2022年6月，深圳市发布《深圳市培育发展新能源产业集群行动计划（2022-2025年）》，将新型储能发展列入重点工程之一，指出要持续壮大以电化学储能为主的新型储能产业体系。基于政策支持和产业趋势确定性，中集储能业务势必会保持持续增长势能。
车辆北美业务超预期 跨洋经营韧性凸显
在道路运输方面，国内弱复苏叠加海外放量，中集车辆业务大放异彩。2023年第一季度实现净利润同比翻番，毛利率大幅提升8.2个百分点，提升幅度创下历史记录。
车辆业务业绩大幅增长主要源于在受北美经济政策刺激与多式联运业务迅猛增长背景下，北美业务盈利保持良好增长态势。根据市场预测机构ACT Research的数据显示北美市场半挂车产量达到10.15万辆，同比提升14.04%，持续呈现行业领先的态势。
进入今年第二季度，北美市场延续较高的需求态势，订单持续交付。2023年，北美疫情对各方面的影响逐步减弱，随着居民消费需求的增长，整车运输市场的货运量将得到支撑，半挂车设备的整体需求持续强劲。
除了北美市场利好之外，新兴市场方面需求同样旺盛。新兴市场国家是全球发展最迫切的需求者，新兴市场存在行业高增量空间。中集车辆积极关注东南亚、非洲以及中东地区的市场机会，推进LoM制造工厂的建设，打造有持续竞争力的海外新兴市场运营体系。今年第一季度，灯塔先锋业务积极抢抓海外市场机遇，大力开拓新兴市场，在实现收入增长的情况下，毛利率显著提升5个百分点。
国内市场方面，在道路交通网络已基本畅通、基建投资持续回暖、进出口稳步推进以及国家政策引导等有利背景下，预计今年中国重卡市场将迎来温和复苏。根据行业预测报告，2023年中国重卡销量大约为80万辆，相比去年同比增约20%。
业内人士分析，今年国内商用车复苏确定性较强，北美欧洲预计也会有一定增长，加上开拓新兴市场东南亚等。三重因素叠加，中集车辆销量增长预计可观。